最後更新日期： 2026 年 4 月 1 日
00997A 主動群益美國增長｜選股邏輯？成分股？配息？績效？募集時間？
（00997A）主動群益美國增長募集結束囉！如果你正在觀望，或想了解這檔ETF在投資什麼、適不適合自己，可以先看看這篇整理，帶你快速認識它！
從 2026 年以來的市場表現來看，美股七巨頭不再是一枝獨秀。雖然它們仍是難以撼動的龍頭企業，但在高基期之下，股價開始出現震盪整理。若只單純集中投資七巨頭，報酬表現可能會受到限制。與此同時，市場上其實還有許多具備成長潛力的企業，正悄悄接棒成為下一波的主角。
也因此，群益投信推出了一檔主動式海外ETF（00997A）群益美國增長主動式ETF基金（證券簡稱：主動群益美國增長），不再只聚焦七巨頭，而是從納斯達克及各大創新產業中，挑選具成長動能的企業，並搭配群益 A.C.E. 策略主動配置投資組合。
這篇文章，就帶你一起認識（00997A）主動群益美國增長，看看它如何在美股成長浪潮中，打造不一樣的投資機會。
00997A 基本資料
- （00997A）主動群益美國增長 將於2026年3月23號（一）展開募集至3月25號（三），並預計在4月14號（二）掛牌。發行價格10元，最低申購單位為一張，即10,000元整
- 00997A 為台股海外型主動式ETF，無特定追蹤指數，風險報酬等級則為RR4。
- 00997A 為季配息的海外ETF，每年1、4、7、10月除息，並且有收益平準金。
- 00997A 的經理人為吳承恕，保管銀行為第一銀行。每年的經理費為1~1.2%，採級距式調整；保管費則每年0.1~0.12%，採用級距式調整。
00997A 投資策略
00997A 屬於主動式股票ETF，沒有追蹤特定指數，而是由吳承恕經理人與團隊主動選股，透過策略配置來爭取超額報酬。
在選股邏輯上，採用群益 A.C.E. 策略：A 代表聚焦 AI 趨勢與具競爭優勢的企業，C 則鎖定具長期成長動能的核心公司，E 則是由經理人進行主動調整與配置。
先從美國上市公司中，排除市值過小、流動性不足與財務體質較弱的企業，再依據營收來源與產業定位，鎖定創新趨勢相關公司，最後透過基本面與技術面因子進一步篩選，挑出具成長動能的標的。
在實際配置上，群益將投資組合分為三大「成長王牌」：美股七巨頭、強勢增長股與潛力增長股。七巨頭如輝達、蘋果等全球科技龍頭，預計配置約三成；強勢增長股則主要從納斯達克100指數中挑選具動能的企業；而潛力增長股則著重於尚未完全被市場定價、但具備成長空間的公司。
這樣的配置方式，讓00997A不只參與龍頭企業的穩定成長，同時也有機會掌握下一波潛力股的上漲動能。
00997A 前十大成分股
在產業配置上，00997A 預計以資訊科技為核心，占比約 6 成，作為主要成長引擎；其次為工業約 15%，其餘則分散於通訊服務、金融、醫療保健等產業，但整體比重相對較低，明顯偏向科技與創新導向，聚焦在AI與產業升級相關的長期趨勢。
在成分股方面，00997A 主要鎖定美股中大型成長型企業，特別是具全球競爭優勢與創新能力的龍頭公司。核心持股涵蓋美股七巨頭，如蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、谷歌、Meta與特斯拉；同時也會納入納斯達克100中的強勢增長股，例如博通、科林研發等，並布局具未來成長潛力的企業，如奇異、禮來等標的。
不過需要注意的是，上述產業配置與個股僅為示意，並非固定名單。最終的成分股組成，仍需以實際掛牌後的投資組合為準。而正因為00997A屬於主動式ETF，在面對市場變化時也具備更高彈性，例如當部分龍頭企業動能轉弱時，能即時調整持股，不會被動綁在既有權重與成分股之中。
00997A 配息機制
00997A 是一檔季配息的海外ETF，自成立日起滿 45 日（含）後，預計於每年 1、4、7、10 月進行除息。以目前募集時程來看，最快有機會在今年 6 月底完成首次收益評價，並於 7 月迎來首度配息。
由於投資標的為海外資產，因此不會有補充保費的問題，且配息屬於海外所得，對部分投資人來說在稅務上相對單純。
不過需要注意的是，00997A 的核心定位仍是成長型ETF，而美股整體股息水準普遍不如台股不高，因此可累積的股利收入相對有限。實際配息能力，很大程度仍會取決於資本利得的實現情況。
00997A 績效
00997A 尚未掛牌，目前尚無實際績效表現，也沒有可參考的指數回測數據可供評估。
⚠️ 警語：過去績效不代表未來保證，長期投資更需要注意市場波動與個人風險承受能力，才能走得更穩健！
你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！稀飯為大家總結（00997A）主動群益美國增長 的4個機會點及3個注意點，一起來回味！
00997A 總結
機會點
- 主動操作優勢：不同於傳統被動ETF，00997A 由經理人主動選股與調整持股，在市場輪動時有機會避開弱勢標的、加碼強勢族群，爭取超額報酬。
- AI與創新長期趨勢：聚焦AI、科技創新等長期成長產業，站在全球資金與產業發展的主軸上，具備長期成長動能。
- 不只押七巨頭：除了美股七巨頭外，還納入納斯達克100強勢股與潛力成長股，有機會掌握「下一個龍頭」的成長機會。
- 配置彈性高：產業與個股比重可依市場環境調整，不會被動綁在固定權重，面對行情轉變更具靈活度。
注意點
- 主動風險：績效高度仰賴經理人判斷，若選股或時機掌握不佳，可能出現落後大盤的情況。
- 非追求穩定配息：定位為成長型ETF，加上美股股息本身不高，配息來源可能仰賴資本利得，穩定性相對較低。
- 匯率風險：投資美股但以新台幣計價，若美元走弱，可能影響整體報酬表現。
00997A 如何申購
看完以上介紹，你對（00997A）主動群益美國增長有興趣嗎？
目前這檔ETF正進入募集階段，預計於 2026 年 3 月 23 日（一）至 3 月 25 日（三）開放申購。你可以透過群益投信、群益證券等銷售通路參與募集；若錯過募集期，也可以在 4 月 14 日掛牌後，透過各大券商直接下單買進。
如果你對申購流程還不熟悉，或想了解更完整的操作方式，也可以找我合作的群益營業員王寶協助，會比較快上手、不容易踩雷。
⚠️ 免責聲明：本文所提及之數據僅供參考，請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明，不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書，並依據自身財務狀況與風險承受能力，審慎評估是否參與投資。
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