最後更新日期： 2025 年 12 月 31 日
00995A 主動中信台灣卓越｜選股邏輯？成分股？配息？績效？募集時間？
台股每年強勢的主流都不一樣，只做被動投資，很容易錯過當年度最有爆發力的行情。像 2023 年高股息表現亮眼，但到了 2024、2025 年，反而是產業型與市值型 ETF 撐起盤面。你也有這種感覺嗎？
也因為這樣，中國信託投信即將推出台股主動式ETF（00995A）中信台灣卓越成長主動式ETF（證券簡稱：主動中信台灣卓越），主打在多頭行情中透過主動選股，爭取比被動指數更好的報酬。
那 00995A 怎麼選股？成分股有哪些？什麼時候可以參與？這篇文章幫你整理好（00995A）主動中信台灣卓越的完整介紹！
00995A 基本資料
- （00995A）主動中信台灣卓越 將於2026年1月5號（一）展開募集至1月9號（三），並預計在1月22號掛牌上市。發行價格10元，最低申購單位為一張，即10,000元整
- 00995A 為台股主動式ETF，沒有特定追蹤指數跟績效指標。成分股數量約為50~60檔，風險報酬等級則為RR4。
- 00995A 為季配息的台股ETF，每年1、4、7、10月除息，首次評價預計在2026年9月底。
- 00995A 的經理人為張書廷，保管銀行為元大銀行。每年的經理費為0.75%，保管費則每年0.035%，採用固定式調整。
00995A 投資策略
00995A 採用「量化打底 × 專業主動」加乘的投資策略，選出MVP中的MVP。
先透過量化模型，從動能、價值、波動與獲利等多因子篩選，找出前200檔的頂級陣容，再根據股利成長價值，挑選體質穩健、具長期競爭力的50檔企業作為核心持股。再由經理人主動調整配置，聚焦高填息率個股、籌碼面與產業趨勢，適時布局 AI 等關鍵成長產業，力求在穩定基礎上創造超額報酬。
00995A 產業分布
從模擬配置來看，最大宗毫不意外就是「電腦週邊」，占比拉到 32.7%，幾乎三分之一的部位都在這一塊。接下來一整排也都是電子相關產業，像是其他電子（16.6%）、電子零組件（15.9%），再加上半導體（14.2%），這幾個加起來，就已經把整體配置牢牢鎖在科技股身上了。
也因此，目前 00995A 的投資策略就是以科技為取向，但它也不是完全壓在科技股，還是有放一些比較偏防禦或輔助性的產業來平衡一下，像航運業約占5.8%、食品工業占3.8%、金融業也有2.8%，讓整體組合不至於只有特定產業。
另外這些配置並不是一成不變。00995A 並非永遠只追科技股，而是依照當下市場趨勢進行調整；目前科技股動能相對明確，自然比重較高，未來如果產業輪動、資金風向改變，配置結構也會跟著轉向，這正是它策略上的彈性所在。
00995A 前十大成分股
目前 00995A 尚未掛牌，但中信官網揭露其預計的前十大配置方向，包括（2330）台積電、（2317）鴻海、（2308）台達電、（6669）緯穎、（2382）廣達、（3017）奇鋐、（3231）緯創、（2357）華碩、（2603）長榮、（1216）統一，加總約占59.15％。
但目前公開的持股也僅是「預期配置方向」，並非最終完整持股，真正的成分股與權重，仍需等 ETF 成立後才會正式公告。
也正因如此，這其實反而凸顯了主動式 ETF 的一個關鍵優勢 透明度。相較傳統主動型基金，主動式 ETF 在成立後，持股資訊會定期揭露，投資人可以清楚知道自己的資金實際配置在哪些產業、押注哪些公司，整體組合在想賺什麼、承擔什麼風險，也會更好理解，這對長期追蹤與判斷是否續抱，其實是很加分的一件事。
00995A 配息機制
00992A 是季配息 ETF，自成立日起滿 180 天後會在每年 1、4、7、10 月除息。因為預計在 1 月底成立，所以首次評價大約會落在 2026 年 9 月底。
至於 00995A 的選股邏輯，也有著重「股利成長」這件事上。簡單說，股利成長次數越多，該公司過往的報酬通常比中、低成長的還要更佳。這會是它在挑選個股時的重要參考指標之一。
另外，00995A 也會特別聚焦在「高填息率」的個股。因為能夠快速填息，代表市場對公司基本面與成長性的認同度高，股價回到除息前水準的速度快，後續延續成長動能的機會自然也更大，這也是它想要抓住的核心報酬來源。
00995A 績效
目前 00995A 尚未掛牌，因此還沒有任何掛牌後的實際績效可以觀察；同時，由於它屬於主動式 ETF，本身也沒有追蹤特定指數，自然不存在可供回測的歷史績效數據。
不過，這檔另一個值得留意的關鍵點在於經理人。00995A 的經理人張書廷過往曾負責政府基金代操，這類資金在操作上本就高度重視風險控管與長期穩定性，也讓市場對他未來在主動式 ETF 的操作表現，多了幾分期待與觀察價值。
⚠️ 警語：過去績效不代表未來保證，長期投資更需要注意市場波動與個人風險承受能力，才能走得更穩健！
你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！稀飯為大家總結（00995A）主動中信台灣卓越 的4個機會點及3個注意點，一起來回味！
總結
機會點
- 主動選股，跟上市場風格輪動：台股每年強勢族群不同，00995A 透過主動調整配置，不用死守單一指數，有機會在產業輪動時，卡位到當年度的主流方向。
- 科技為主軸，搭上成長趨勢：目前策略明確聚焦科技股，搭配 AI、電子供應鏈等成長題材，在多頭行情中更有機會放大報酬。
- 季配息設計，現金流更好安排：00995A 採用季配息機制，每年 1、4、7、10 月除息，搭配 00980A、00981A 一起配置，就有機會組出「月月領息」的成長型組合，在追求資本成長的同時，也能領息。
- 主動式 ETF 的持股透明度：成立後會定期揭露持股，投資人能清楚知道錢投到哪、押的是什麼邏輯，這點對長期追蹤與調整配置相當加分。
注意點
- 尚未掛牌，沒有歷史績效可參考：目前無法用回測或過往報酬來驗證，只能從選股邏輯與策略方向來評估，心理預期要先調整好。
- 主動操作，績效高度仰賴經理人：主動式 ETF 的好壞，很大一部分取決於經理人的判斷與調整節奏，也因此更考驗經理人的功力。
- 科技比重高，波動感受可能較大：雖然有部分防禦型配置，但整體仍偏成長型風格，遇到科技股修正時，波動可能也會比較明顯。
如果你對於「想跟上市場趨勢、不想被單一指數綁住」，又希望在多頭行情中，有機會透過主動選股爭取更好報酬，那麼（00995A）主動中信台灣卓越 這類台股主動式 ETF，確實值得你列入觀察名單。它不是要取代你原本的核心配置，而是提供一個更有彈性、能因應產業輪動的選項，至於適不適合自己，還是要回到你的投資目標與風險承受度來評估。
⚠️ 免責聲明：本文所提及之數據僅供參考，請以各投信公司公告之最新資訊為準。文中所列ETF或個股僅為舉例說明，不構成任何投資建議。投資前請詳閱基金公開說明書，並依據自身財務狀況與風險承受能力，審慎評估是否參與投資。
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